ДИНАМИКА ПОТРЕБЛЕНИЯ Ж/Д ЦЕМЕНТА ПО РЕГИОНАМ РФ, ТЫС.Т.

В мае 2011 года объем отгрузок цемента железнодорожным транспортом на российский рынок увеличился на 16,0% по сравнению с апрелем текущего года и составил 3,4 млн. тонн. Рост обусловлен началом строительного сезона «май-октябрь», на который приходится пик потребления строительных материалов.

Резкий старт в начале года сменяется замедлением темпов роста потребления цемента – так в январе и феврале цементные предприятия отгрузили на рынок почти на 40% больше чем в соответствующих периодах прошлого года, что можно объяснить эффектом низкой базы 2010 года, в марте 2011 года объем отгрузок увеличился на 9,5%, в апреле – на 18,1%, в мае темпы роста снизились до 6,3%. Общий объем отгрузки цемента ж/д транспортом за пять месяцев текущего года увеличился на 17,2% к соответствующему периоду прошлого года и составил 12,0 млн. тонн.

Таким образом, в мае 2011 года существенное увеличение объемов отгрузки цемента по сравнению с апрелем наблюдалось на заводах Евроцемент +265 тыс. т (+23%), Мордовцемент +67 тыс. т (+29%), Сибирский цемент +35 тыс. т (+16%), Востокцемент +30 тыс. т (+43%), Holcim + 30 тыс. т (+27%) и другие.

Существенное падение отгрузок цемента ж/д транспортом в мае наблюдается у нового участника рынка цемента ЮУГПК -17 тыс. т (-35%).

Ж/Д ОТГРУЗКА ЦЕМЕНТА КРУПНЕЙШИМИ ГРУЗООТПРАВИТЕЛЯМИ ПО РЕГИОНАМ РФ В МАЕ 2011Г., ТЫС. Т.,
доля (%) грузоотправителя в общем объеме ж/д отгрузок цемента в регион, в скобках - изменение долей (в % к апрелю 2011г.)

Центральный федеральный округ (ЦФО)	в т.ч. Москва и Московская область
Северо-Западный федеральный округ (СЗФО)	в т.ч. Санкт-Петербург и Ленинградская область
Южный федеральный округ (ЮФО)	Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО)
Приволжский федеральный округ (ПРФО)	Уральский федеральный округ (УФО)
Сибирский федеральный округ (СФО)	Дальневосточной федеральный округ (ДВФО)

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ЦЕМЕНТА В МАЕ

ДЕКЛАРАЦИИ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ НОВЫХ ЦЕМЕНТНЫХ ПРОИЗВОДСТВ
Ростовская область. ЗАО «Углегорск-цемент» планирует в 5 раз увеличить мощности по выпуску цемента. Такое увеличение мощностей планируется достичь за счет строительства второй очереди цементного завода, с производственной мощностью более 1 млн. тонн цемента в год. Территория завода будет находиться рядом с действующим заводом, и занимать площадь около 25 га.
Источник: Агентство деловой информации «Южный Регион», 06.05.2011

Воронежская область. ОАО «Межтопэнергобанк» (Москва) реанимировало заявленный еще в 2008 году проект строительства цементного завода «Хохольский мел» мощностью в 1 млн. т. цемента в год. Объем инвестиций - около 12 млрд. руб., планируемый срок ввода в эксплуатацию - 2015 год. Ведется работа по получению лицензии на добычу цементного сырья, запасы Хохольского месторождения составляют около 6о млн. т. В будущем также планируется строительство комплекса по производству извести, мела и газобетонных блоков.
Источник: Коммерсантъ (Воронеж), 02.06.2011

Рязанская область. ООО "Цемент" (ОАО "Группа ЛСР") заключило договор о приобретении ООО "Казинское карьероуправление". При этом к компании перейдут лицензии на право пользования недрами для добычи известняка и глины совокупным объемом разведанных запасов в 240 млн. т. на участках "Казинка" и "Казинка-2" месторождения "Виленское" в Рязанской области. Оба участка занимают территорию общей площадью 273 га, которая перейдет в собственность ЛСР одновременно с правом долгосрочной аренды на находящийся рядом участок площадью 18 га, предназначенный для строительства цементного завода для переработки этого сырья.
Источник: РБК, 15.06.2011

ЕВРОЦЕМЕНТ ИЗУЧАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ IPO

"Евроцемент груп" может провести IPO в конце 2011 — начале 2012 года. Вероятно, местом проведения будет Лондонская фондовая биржа, а объем размещения составит до 20% от уставного капитала холдинга. Капитализация "Евроцемента" в результате может достигнуть $4 млрд. Примерно в половину этой суммы оценивается текущая кредитная нагрузка холдинга.
Представитель "Евроцемент груп" не подтвердил и не опроверг эту информацию.
Источник: Коммерсантъ, 12.05.2011

РЭС И ЗАО «ИСКИТИМЦЕМЕНТ» ПОЙДУТ НА МИРОВУЮ

ЗАО «Искитимцемент» (РАТМ) намерено избежать процедуры банкротства и инициирует подписание мирового соглашения с ЗАО «Региональные электрические сети» (РЭС), которому задолжало 99 млн. руб. Долг связан с частичной неоплатой ответчиком в июне — августе 2009 г. присоединения новой производственной линии к электрическим сетям РЭС. С заявлением о признании цементной компании банкротом РЭС обратились в конце марта 2011 года.
Согласительные процедуры должны завершиться в течение месяца. Одним из условий мирового соглашения является предоставление рассрочки по платежам до 25 декабря 2011 года.
ЗАО «Искитимцемент» было создано в 2006 году для реализации проекта строительства линии производства цемента «сухим» способом мощностью 1,3 млн. т.
Источник: Коммерсантъ, 01.06.2011

Источник: СМПРО на основе данных ФСГС, ФТС и др.

ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ. МАЙ 2011

ПРОИЗВОДСТВО

Производство цемента в мае 2011 г. увеличилось на 8,2% к уровню мая прошлого года и составило ~5,4 млн. т.

Производство цемента в январе-мае 2011 г. увеличилось на 14,4% к соответствующему периоду 2010 г. и составило ~15,9 млн. т.

Существенный рост производства наблюдался на заводах Евроцемент +0,42 млн. т (+7%), Сибирский цемент +0,27 млн. т (+30%), Новоросцемент +0,21 млн. т (+16%), Dyckerhoff +0,2 млн. т (+33%), Lafarge +0,17 млн. т (+23%).

Производство цемента в РФ (млн. т) Доля (%) от общего производства цемента в РФ в январе-мае 2011г. В скобках – изменение долей (в % к периоду прошлого года)	Производство цемента в Европейской части РФ** (млн. т) Доля (%) от производства цемента в Европейской части РФ в январе-мае 2011 г. В скобках – изменение долей (в % к периоду прошлого года)

ПОТРЕБЛЕНИЕ

Перевозки цемента ж/д транспортом в мае 2010 г. увеличились на 6,3% к уровню мая 2010 г. и составили ~3,4 млн. т.
Перевозки цемента ж/д транспортом в январе-мае 2011 г. увеличились на 17,2% к соотв. уровню 2010 г. и составили ~12 млн. т.

Отгрузка Ж/Д цемента на рынок РФ в период 2009-2011 гг., млн. тонн	Индекс рыночной цены в 2010-2011 гг. (цена производителей цемента с доставкой, руб./т. без НДС)

ПРОГНОЗ

Потребление цемента в 2011 г. может увеличиться на 10-15% к уровню 2010 г.
Среднегодовая цена производителей в 2011 г. может увеличиться на 10-15% к уровню 2010 г.
Среднегодовая рентабельность продаж в 2011 г. не превысит 15%.